¿Por qué integrar Salesforce CRM?
Salesforce es uno de los CRM más extendidos en empresas medianas y grandes. BMITZ integra Salesforce con plataformas eCommerce para crear una visión 360° del cliente, automatizar marketing y ventas, y personalizar la experiencia de compra.
Características principales
- Visión 360° del cliente
- Sales Cloud y Service Cloud
- Marketing Cloud integrado
- Einstein AI
- AppExchange marketplace
- APIs robustas
Qué datos viajan entre tu tienda y Salesforce CRM
Esta página trata de conectar una tienda en Adobe Commerce (Magento), PrestaShop, Shopify o VTEX con el CRM de Salesforce. Si lo que buscas es la plataforma de tienda de Salesforce, Commerce Cloud, es otro producto y tiene su propia página.
Del eCommerce hacia Salesforce suelen viajar las altas y modificaciones de clientes, los pedidos con sus líneas e importes, el estado de cada pedido y las devoluciones. Con eso el equipo comercial ve en la ficha de la cuenta qué compra cada cliente, con qué frecuencia y cuándo dejó de hacerlo, sin salir de Salesforce. También puede enviarse información de comportamiento útil para ventas, como carritos abandonados o solicitudes de presupuesto, siempre que exista una base legal para tratarla.
En sentido contrario, Salesforce puede devolver a la tienda el comercial asignado, la segmentación o el tipo de cliente y los datos de contacto que ventas o atención corrigen en el CRM. La regla es la de cualquier integración: se decide campo a campo qué sistema manda, para que ninguno sobrescriba lo que otro ha actualizado.
Cuentas B2B y clientes particulares en Salesforce CRM
En la venta a empresas, el modelo de Salesforce encaja de forma natural con el eCommerce: la empresa cliente es una cuenta y cada comprador que accede a la tienda es un contacto asociado a ella. Así se respetan las condiciones comerciales de la cuenta aunque compren varias personas, y el comercial ve en un solo sitio todos los pedidos de la empresa.
Si también vendes a consumidor final, Salesforce ofrece cuentas personales, que representan a un particular sin tener que inventar una empresa ficticia. Activarlas es una decisión que conviene tomar al principio y con quien administra tu Salesforce, porque afecta al modelo de datos de todo el CRM y, una vez habilitadas, no se pueden desactivar.
Las solicitudes de presupuesto o los pedidos que superan cierto importe pueden crear oportunidades para que el equipo comercial les haga seguimiento, y una incidencia con un pedido puede abrir un caso vinculado a ese pedido, de forma que atención al cliente tenga el contexto completo sin pedirlo a otro departamento.
Cómo conectamos Salesforce CRM con el eCommerce
Salesforce ofrece varias APIs según el tipo de flujo. La API REST cubre las operaciones del día a día, como crear o actualizar un cliente o registrar un pedido; la Bulk API está pensada para cargas masivas, como la importación inicial del histórico de pedidos; y los eventos de plataforma y la captura de cambios de datos permiten avisar a la tienda en cuanto algo cambia en el CRM, sin consultarlo cada pocos minutos.
Para evitar duplicados trabajamos con identificadores externos: cada cliente y cada pedido guardan en Salesforce el identificador que tienen en la tienda, de modo que una actualización nunca crea por error un registro nuevo. La autenticación se hace con una aplicación conectada y un usuario de integración con los permisos justos.
Salesforce limita las llamadas a la API en función de la edición y de las licencias contratadas. Lo tenemos en cuenta al diseñar los flujos, agrupando operaciones y enviando solo los cambios, para que la integración no compita con otras aplicaciones que ya consumen esas llamadas. Si tu empresa ya trabaja con MuleSoft u otra capa de integración, nos conectamos a través de ella.
Consentimiento, RGPD y método de trabajo con Salesforce CRM
El consentimiento para comunicaciones comerciales se recoge en la tienda, pero se usa sobre todo desde el CRM y las herramientas de marketing. Por eso viaja con su origen y su fecha, y una baja registrada en cualquiera de los dos lados se refleja en el otro. Las solicitudes de acceso o de supresión de un cliente también tienen que llegar a todos los sistemas, y lo dejamos resuelto en el diseño, no como una tarea manual.
El proyecto empieza con un análisis conjunto con quien administre tu Salesforce, sea un equipo interno o un partner: objetos y campos personalizados que ya existen, reglas de validación y automatizaciones que se disparan al crear registros, y qué datos necesita realmente cada equipo. De ahí sale un documento de mapeo que se valida antes de desarrollar.
Desarrollamos y probamos en un sandbox de Salesforce, nunca directamente en producción, y cualquier envío que falle porque el CRM no responde queda en cola y se repite solo. Del lado de la tienda, conectamos Salesforce con Adobe Commerce (Magento), PrestaShop, Shopify, VTEX o un portal B2B de pedidos hecho a medida, y el diseño de cuentas y contactos es el mismo en todos los casos.
Servicios de integración
Todo lo que necesitas para conectar Salesforce CRM con tu eCommerce
Ideal para tu sector
La integración con Salesforce CRM es especialmente útil para empresas de estos sectores que buscan optimizar sus operaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué edición de Salesforce hace falta para integrarlo con la tienda?
La integración necesita una edición con acceso a la API: algunas lo incluyen y en otras puede contratarse aparte. Además, el volumen de llamadas disponible depende de la edición y de las licencias. Lo revisamos en el análisis inicial con quien gestione tu contrato de Salesforce.
¿Se puede integrar Salesforce CRM con una tienda en Shopify, Magento o PrestaShop?
Sí. Salesforce no depende de la plataforma de la tienda: nos conectamos a sus APIs desde Adobe Commerce (Magento), PrestaShop, Shopify o VTEX. Primero valoramos si un conector existente cubre tus flujos y, si tus reglas de negocio no encajan en él, desarrollamos uno propio.
¿Qué ocurre si un cliente se modifica a la vez en la tienda y en Salesforce?
Para eso se define qué sistema manda en cada campo: por ejemplo, los datos fiscales y el comercial asignado se gobiernan desde Salesforce, y las direcciones de envío y las preferencias de la cuenta, desde la tienda. Si aun así hay un conflicto, la integración aplica la regla acordada y lo deja registrado para revisarlo.
¿Hace falta Marketing Cloud para aprovechar en Salesforce los datos de la tienda?
No. Los clientes, pedidos y consentimientos de la tienda son útiles en el CRM aunque no se use Marketing Cloud. Si ya lo tienes, o trabajas con otra herramienta de email, diseñamos la integración para que los segmentos y las bajas lleguen también allí.
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